أربعة تغييرات رئيسية على وشك الحدوث في صناعة الخلايا الكهروضوئية

من يناير إلى نوفمبر 2021 ، بلغت قدرة الطاقة الكهروضوئية المركبة حديثًا في الصين 34.8 جيجاوات ، بزيادة سنوية قدرها 34.5٪.بالنظر إلى أن ما يقرب من نصف السعة المركبة في عام 2020 ستتم في ديسمبر ، فإن معدل النمو لعام 2021 بأكمله سيكون أقل بكثير من توقعات السوق.خفضت جمعية الصناعة الكهروضوئية الصينية توقعاتها السنوية للقدرة المركبة بمقدار 10 جيجاوات إلى 45-55 جيجاواط.
بعد ذروة الكربون في عام 2030 وهدف حياد الكربون في عام 2060 ، تعتقد جميع مناحي الحياة عمومًا أن الصناعة الكهروضوئية ستدخل دورة تطوير ذهبية تاريخية ، لكن ارتفاع الأسعار طوال عام 2021 خلق بيئة صناعية متطرفة.
من أعلى إلى أسفل ، تنقسم سلسلة الصناعة الكهروضوئية تقريبًا إلى أربعة روابط تصنيع: مواد السيليكون ، ورقائق السيليكون ، والخلايا والوحدات النمطية ، بالإضافة إلى تطوير محطة الطاقة ، ما مجموعه خمسة روابط.

بعد بداية عام 2021 ، سيزداد سعر رقائق السيليكون ، والتوصيل الخلوي ، والزجاج المتراكب ، وغشاء EVA ، واللوح المعزول ، والإطار والمواد المساعدة الأخرى.تم دفع سعر الوحدة إلى 2 يوان / واط قبل ثلاث سنوات خلال العام ، وسيكون 1.57 في عام 2020. Yuan / W.في العقد الماضي أو نحو ذلك ، اتبعت أسعار المكونات بشكل أساسي المنطق التنازلي أحادي الجانب ، وقد أدى انعكاس السعر في عام 2021 إلى تقييد الرغبة في تركيب محطات توليد الطاقة النهائية.

في المستقبل ، سيستمر التطور غير المتكافئ للروابط المختلفة في سلسلة الصناعة الكهروضوئية.يعد ضمان أمن سلسلة التوريد مسألة مهمة لجميع الشركات.ستؤدي تقلبات الأسعار إلى تقليل معدل الامتثال بشكل كبير وإلحاق الضرر بسمعة الصناعة.
بناءً على التوقعات الهبوطية لسعر سلسلة الصناعة واحتياطيات المشروع المحلية الضخمة ، تتوقع جمعية صناعة الخلايا الكهروضوئية أن القدرة الكهروضوئية المركبة حديثًا في عام 2022 من المرجح أن تتجاوز 75 جيجاواط.من بينها ، يتشكل المناخ الكهروضوئي الموزع تدريجياً ، ويبدأ السوق في التبلور.

بتحفيز من أهداف الكربون المزدوج ، يتدافع رأس المال لزيادة الخلايا الكهروضوئية ، وقد بدأت جولة جديدة من التوسع في السعة ، ولا تزال هناك فائض هيكلي واختلالات ، بل وربما تزداد حدتها.في ظل الصراع بين اللاعبين الجدد والقدامى ، فإن هيكل الصناعة أمر لا مفر منه.

1 ، لا يزال هناك عام جيد لمواد السيليكون

في ظل ارتفاع الأسعار في عام 2021 ، ستكون الروابط الرئيسية الأربعة لتصنيع الخلايا الكهروضوئية غير متساوية.

من يناير إلى سبتمبر ، ارتفعت أسعار مواد السيليكون ورقائق السيليكون والخلايا الشمسية والوحدات النمطية بنسبة 165٪ و 62.6٪ و 20٪ و 10.8٪ على التوالي.وتعزى زيادة الأسعار إلى ارتفاع المعروض من مواد السيليكون وارتفاع النقص في الأسعار.كما حصدت شركات رقائق السيليكون عالية التركيز أرباحًا في النصف الأول من العام.في النصف الثاني من العام ، تقلصت الأرباح بسبب إطلاق طاقة إنتاجية جديدة واستنفاد المخزونات منخفضة التكلفة ؛القدرة على تمرير التكاليف على البطارية ونهايات الوحدة أضعف بشكل ملحوظ ، والأرباح تتضرر بشدة.

مع افتتاح جولة جديدة من منافسة السعة ، سيتغير توزيع الأرباح على جانب التصنيع في عام 2022: تستمر مواد السيليكون في جني الأرباح ، والمنافسة الشرسة لرقائق السيليكون ، ومن المتوقع استعادة أرباح البطارية والوحدة.

في العام المقبل ، سيظل العرض والطلب الإجمالي لمواد السيليكون متوازنين بإحكام ، وسينخفض ​​مركز السعر ، لكن هذا الرابط سيظل يحافظ على أرباح أعلى.في عام 2021 ، بلغ إجمالي المعروض من مواد السيليكون حوالي 580.000 طن يتوافق بشكل أساسي مع الطلب على التركيبات الطرفية ؛ومع ذلك ، بالمقارنة مع رقاقة السيليكون التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 300 جيجاوات ، فإنها تعاني من نقص في المعروض ، مما أدى إلى ظاهرة الاندفاع والتخزين ورفع الأسعار في السوق.

على الرغم من أن الأرباح المرتفعة لمواد السيليكون في عام 2021 قد أدت إلى توسع الإنتاج ، نظرًا لارتفاع حواجز الدخول ودورات توسيع الإنتاج الطويلة ، فإن الفجوة في الطاقة الإنتاجية باستخدام رقائق السيليكون في العام المقبل ستظل واضحة.

في نهاية عام 2022 ، ستبلغ الطاقة الإنتاجية المحلية من البولي سيليكون 850.000 طن / سنة.مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة الإنتاج الخارجية ، يمكنها تلبية الطلب المركب بـ 230GW.في نهاية عام 2022 ، ستضيف شركات رقاقة السيليكون Top5 فقط حوالي 100 جيجاواط من السعة الجديدة ، وستكون السعة الإجمالية لرقائق السيليكون قريبة من 500 جيجاوات.

مع الأخذ في الاعتبار العوامل غير المؤكدة مثل وتيرة إطلاق السعة ، ومؤشرات التحكم في استهلاك الطاقة المزدوجة ، والإصلاحات ، ستكون سعة إنتاج السيليكون الجديدة محدودة في النصف الأول من عام 2022 ، وفرضها على الطلب الجامد في المصب ، والعرض والطلب المتوازن بإحكام.سيتم بشكل فعال التخفيف من التوترات في الإمدادات في النصف الثاني من العام.

من حيث أسعار مادة السيليكون ، سينخفض ​​النصف الأول من عام 2022 بشكل مطرد ، وقد يتسارع الانخفاض في النصف الثاني من العام.قد يكون السعر السنوي 150.000-200.000 يوان / طن.

على الرغم من انخفاض هذا السعر اعتبارًا من عام 2021 ، إلا أنه لا يزال عند أعلى مستوياته في التاريخ ، وسيظل معدل استخدام السعة وربحية الشركات المصنعة الرائدة مرتفعًا.

مدفوعة بالأسعار ، وضعت جميع مواد السيليكون المحلية الرائدة خططًا لتوسيع إنتاجها.بشكل عام ، تبلغ دورة إنتاج مشروع مادة السيليكون حوالي 18 شهرًا ، ومعدل إطلاق الطاقة الإنتاجية بطيء ، ومرونة الطاقة الإنتاجية صغيرة أيضًا ، وتكاليف بدء التشغيل والإغلاق مرتفعة.بمجرد أن يبدأ الجهاز في الضبط ، سوف يقع رابط مادة السيليكون في حالة سلبية.

لا يزال العرض قصير الأجل لمواد السيليكون ضيقًا ، وسيستمر إطلاق الطاقة الإنتاجية في السنوات 2-3 القادمة ، وقد يتجاوز العرض الطلب على المدى المتوسط ​​والطويل.

في الوقت الحالي ، تجاوزت الطاقة الإنتاجية المخططة التي أعلنت عنها شركات السيليكون 3 ملايين طن ، والتي يمكن أن تلبي الطلب المركب البالغ 1200 جيجاوات.بالنظر إلى القدرة الهائلة قيد الإنشاء ، من المرجح أن تكون الأيام الجيدة لشركات السيليكون عام 2022 فقط.

2 ، لقد انتهى عصر رقائق السيليكون عالية الربح
في عام 2022 ، سيتذوق قطاع رقاقة السيليكون الفاكهة المرة للتوسع المفرط في القدرة الإنتاجية ويصبح أكثر القطاعات تنافسية.سوف تنخفض الأرباح والتركيز الصناعي ، وسوف يودع عصر الربح المرتفع الذي دام خمس سنوات.
من خلال تحفيز أهداف الكربون المزدوج ، يفضل رأس المال قطاع رقاقة السيليكون ذات الربحية العالية والمنخفضة الحد الأدنى.تختفي الأرباح الزائدة تدريجياً مع التوسع في الطاقة الإنتاجية ، وتؤدي زيادة أسعار مواد السيليكون إلى تسريع تآكل أرباح رقاقة السيليكون.في النصف الثاني من عام 2022 ، مع إطلاق طاقة إنتاج جديدة لمواد السيليكون ، من المرجح أن تحدث حرب أسعار على طرف رقاقة السيليكون.بحلول ذلك الوقت ، ستنخفض الأرباح بشكل كبير ، وقد تنسحب بعض الطاقة الإنتاجية للخط الثاني والثالث من السوق.
من خلال رد الاتصال بمواد السيليكون المنبع وأسعار الرقائق ، ودعم الطلب القوي على السعة المركبة ، سيتم إصلاح ربحية الخلايا الشمسية ومكوناتها في عام 2022 ، ولن تكون هناك حاجة للمعاناة من الانقسام.

3 ، سيشكل التصنيع الكهروضوئي مشهدًا تنافسيًا جديدًا

وفقًا للاستدلال أعلاه ، فإن الجزء الأكثر إيلامًا من سلسلة الصناعة الكهروضوئية في عام 2022 هو الفائض الشديد من رقائق السيليكون ، ومن بينها الشركات المصنعة لرقائق السيليكون المتخصصة ؛أسعدها ما زالت شركات مواد السيليكون ، وسيحقق القادة أكبر قدر من الأرباح.
في الوقت الحاضر ، تم تعزيز القدرة التمويلية لشركات الطاقة الكهروضوئية بشكل كبير ، لكن التقدم التكنولوجي السريع أدى إلى تسريع استهلاك الأصول.في هذا السياق ، يعتبر التكامل الرأسي سيفًا ذا حدين ، خاصة في الوصلتين حيث يتم استثمار البطاريات ومواد السيليكون بشكل مفرط.التعاون طريقة جيدة.
مع إعادة هيكلة أرباح الصناعة وتدفق لاعبين جدد ، سيكون للمشهد التنافسي للصناعة الكهروضوئية في عام 2022 أيضًا متغيرات كبيرة.
بدافع من أهداف الكربون المزدوج ، يستثمر المزيد والمزيد من الوافدين الجدد في التصنيع الكهروضوئي ، مما يجلب تحديات ضخمة لشركات الطاقة الكهروضوئية التقليدية وقد يؤدي إلى تغييرات أساسية في الهيكل الصناعي.
هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يدخل فيها رأس المال العابر للحدود في التصنيع الكهروضوئي على هذا النطاق الواسع.يتمتع الوافدون الجدد دائمًا بميزة بداية متأخرة ، ومن المرجح أن يتم التخلص بسهولة من اللاعبين القدامى الذين ليس لديهم القدرة التنافسية الأساسية من قبل الوافدين الجدد ذوي الثروة الثرية.

4 ، لم تعد محطة الطاقة الموزعة دورًا داعمًا
محطة الطاقة هي رابط المصب للخلايا الكهروضوئية.في عام 2022 ، سيُظهر هيكل السعة المركبة لمحطة الطاقة أيضًا ميزات جديدة.
يمكن تقسيم محطات الطاقة الكهروضوئية تقريبًا إلى نوعين: مركزي وموزع.وينقسم هذا الأخير إلى الاستخدام الصناعي والتجاري والمنزلي.من خلال الاستفادة من تحفيز السياسة وسياسة دعم 3 سنتات لكل كيلوواط / ساعة من الكهرباء ، ارتفعت السعة المركبة للمستخدمين ؛في حين تقلصت السعة المركبة المركزية بسبب الزيادات في الأسعار ، فإن احتمالية السعة المركبة الموزعة في عام 2021 ستصل إلى مستوى قياسي ، كما ستزداد نسبة إجمالي السعة المركبة.مركزية فائقة لأول مرة في التاريخ.
في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 ، كانت السعة المركبة الموزعة 19 جيجاوات ، وهو ما يمثل حوالي 65٪ من إجمالي السعة المركبة في نفس الفترة ، وزاد الاستخدام المنزلي منها بنسبة 106٪ على أساس سنوي إلى 13.6 جيجاواط ، والتي كانت المصدر الرئيسي لـ القدرة المركبة الجديدة.
لفترة طويلة ، تم تطوير سوق الطاقة الكهروضوئية الموزعة بشكل رئيسي من قبل الشركات الخاصة بسبب تجزئتها وصغر حجمها.تتجاوز القدرة المركبة المحتملة للخلايا الكهروضوئية الموزعة في البلاد 500 جيجاوات.ومع ذلك ، وبسبب الفهم غير الملائم للسياسات من قبل بعض الحكومات المحلية والشركات ونقص التخطيط العام ، حدثت الفوضى بشكل متكرر في العمليات الفعلية.وفقًا لإحصاءات جمعية الصناعة الكهروضوئية الصينية ، تم الإعلان عن حجم المشاريع الأساسية واسعة النطاق التي يبلغ مجموعها أكثر من 60 جيجاوات في الصين ، ويبلغ إجمالي نطاق نشر محطات الطاقة الكهروضوئية في 19 مقاطعة (منطقة ومدينة) حوالي 89.28 جيجاوات.
بناءً على ذلك ، وبفرض التوقعات الهبوطية لسعر سلسلة الصناعة ، تتوقع جمعية الصناعة الكهروضوئية الصينية أن الطاقة الكهروضوئية المثبتة حديثًا في عام 2022 ستكون أكثر من 75 جيجاوات.